O Banco Comercial Português concluiu ontem a primeira emissão de obrigações sem recurso à garantia do Estado depois da falência do Lehman Brothers, em Setembro do ano passado.
O grupo liderado por Carlos Santos Ferreira colocou mil milhões de euros de obrigações com um prazo de cinco anos e um "spread" de 295 pontos base sobre a taxa "mid swaps".
A emissão, destinada a financiar a actividade corrente da instituição, registou uma procura 1,5 vezes superior à oferta, na medida em que as 135 ordens de subscrição deram ordens para cerca de 1,5 mil milhões de euros.
Mais de metade da operação foi colocada junto de gestores de fundos (56%). A banca subscreveu 28% da oferta, enquanto as companhias de seguros absorveram 9% da emissão.
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